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我國(guó)硅烷偶聯(lián)劑行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)分析
產(chǎn)品分類(lèi)
硅烷偶聯(lián)劑 是有硅氯仿和帶有反應(yīng)性基團(tuán)的不飽和烯烴在催化下加成，經(jīng)過(guò)醇解后制取，國(guó)內(nèi)有KH550、KH560、KH570、KH602等幾種型號(hào)。硅烷偶聯(lián)劑含有兩個(gè)基團(tuán)，一個(gè)是可水解的基團(tuán)（與無(wú)機(jī)物反應(yīng)），一個(gè)是有機(jī)官能團(tuán)（與有機(jī)物反應(yīng)），由于能在無(wú)機(jī)物和有機(jī)物中間建立聯(lián)系，因此稱(chēng)為“硅烷偶聯(lián)劑”。
硅烷偶聯(lián)劑種類(lèi)不同，最大的種類(lèi)是含硫硅烷偶聯(lián)劑，主要應(yīng)用在輪胎 領(lǐng)域，其次是氨基類(lèi)硅烷偶聯(lián)劑，基本為通用類(lèi)，可以應(yīng)用于玻璃纖維 和無(wú)機(jī)材料填充塑料 等產(chǎn)品，其他品類(lèi)還包括乙烯基硅烷偶聯(lián)劑、甲基丙烯酰氧基類(lèi)等種類(lèi)，但是用量都比較少。
供需均衡向供需偏緊轉(zhuǎn)化
2011年，預(yù)計(jì)硅烷偶聯(lián)劑的消費(fèi)量大約為8～9萬(wàn)噸，而產(chǎn)量大約為9～10萬(wàn)噸左右，因此供需基本均衡。2006～2009年，硅烷偶聯(lián)劑需求的年均復(fù)合增速為40%左右，從2009年以后，下游輪胎行業(yè)和玻璃纖維行業(yè)的增速都出現(xiàn)了下滑，因此硅烷偶聯(lián)劑未來(lái)的年均增速會(huì)出現(xiàn)下滑。
2012年，硅烷偶聯(lián)劑的產(chǎn)能為13.84萬(wàn)噸，近3年開(kāi)工率都60%～65%左右，按照65%的產(chǎn)能利用率來(lái)估算，預(yù)計(jì)2012年的產(chǎn)量為9萬(wàn)噸左右，對(duì)比11萬(wàn)噸的需求量，硅烷偶聯(lián)劑將出現(xiàn)供應(yīng)偏緊。從2011年開(kāi)始，預(yù)計(jì)硅烷偶聯(lián)劑供應(yīng)缺口將不斷加大。
2012年需求增速大約為15%左右
從下游需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，玻璃纖維和輪胎是硅烷偶聯(lián)劑最大的下游，其中子午線輪胎用硅烷偶聯(lián)劑的占比為41%，玻璃纖維用硅烷偶聯(lián)劑所占比重為32%左右，塑料用硅烷偶聯(lián)劑所占比重為12%左右，紡織、涂料等其他領(lǐng)域的占比大約為20%左右。
下游需求一：輪胎
硅烷偶聯(lián)劑主要應(yīng)用在子午線輪胎 ，主要品種是含硫硅烷偶聯(lián)劑，2010年含硫類(lèi)硅烷偶聯(lián)劑的產(chǎn)能大約為4萬(wàn)噸左右，產(chǎn)量大約為3萬(wàn)噸左右，國(guó)內(nèi)需求大約為4萬(wàn)噸左右，因此每年需進(jìn)口1萬(wàn)噸左右的含硫硅烷偶聯(lián)劑。
下游子午線輪胎的產(chǎn)量增速在放緩，2011年后子午線輪胎的產(chǎn)量增速一直保持在10%左右，受此影響，假設(shè)添加量不變的情況下，預(yù)計(jì)2012年含硫硅烷偶聯(lián)劑的消費(fèi)量增速也將保持10%左右。
下游需求二：玻璃纖維
玻璃纖維紗的產(chǎn)量在2011年觸底后開(kāi)始反彈，2012年1～5月份的產(chǎn)量增速為15%，預(yù)計(jì)硅烷偶聯(lián)劑的銷(xiāo)量增速也將保持在15%左右。
圖表5：玻璃纖維紗的產(chǎn)量及增速（萬(wàn)噸）
通過(guò)綜合分析玻璃纖維和子午線輪胎的產(chǎn)量增速情況，預(yù)計(jì)2013年硅烷偶聯(lián)劑的需求增速大約保持在12～15%左右。
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